FD宣言｜ネオプランニング

オプランニングは、お客さま接点において、徹底したお客さま視点に基づくお客さま本位の業務運営を実現するとともに、社会的責任を果たすべく、本方針を定めます。

【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】
顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取り組み状況定期的に公表してまいります。
また、当該方針のより良い業務運営を実現するため、定期的に見直しを行います。
【お客様の最善の利益の追求】
お客様の意向を十分に把握し、社会保障制度では補えない不足部分を丁寧かつ親切な説明を心がけ提案いたします。
【利益相反の適切な管理】
保険提案においては、お客様の利益が第一であり、販売手数料および売上目標達成のためにその利益が不当に害されることのないよう徹底した管理を行います。
【顧客にふさわしいサービスの提供】
お客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、お客様にふさわしい保険商品の提案、販売・推奨を行っていきます。
【重要な情報の分かりやすい提供】
顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、保険商品の内容等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供していきます。
【高齢者対応】
ご高齢（７０歳以上）の方に保険商品を販売する場合においては、７０歳未満の親族の同席をお願いしますが、ご同席いただけない場合は日付の異なる複数回の面談を経てお申し込み手続きを行います。
また、お申込内容がご本人様のご意向に沿ったものか、説明に分かりづらい点がなかったかなど、ご納得いただけるまでは契約をいたしません。
また、契約後は定期的なアフターフォローを行います。