ネオプランニングの勧誘方針

ネオプランニングは、保険等の金融商品の販売等を行っております。これら金融商品の販売等にあたって、当社の勧誘方針を次のとおり定めました。

ネオプランニングの勧誘方針

ネオプランニングは、保険等の金融商品の販売等を行っております。これら金融商品の販売等にあたって、当社の勧誘方針を次のとおり定めました。

金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます。
  • 保険業法、保険法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、その他各種法令等を遵守し、お客さまの立場に立った勧誘に努めます。
  • 保険金の不正取得を防止する観点から、お客さまの本人確認、同意確認は確実に行い、適正な保険金額を定めるよう努めます。
    未成年者を被保険者とする場合は、特に配慮して参ります。

令和5年10月1日

お客さまの保険商品に関する知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた適切な勧誘に努めます。
  • ライフサイクルの分析やコンサルティング活動等を通じて。お客さまの意向と実情に沿った勧誘に努めます。
  • ご高齢者に対する販売等にあたっては、ご家族の同席を依頼するなど、お客さまに十分にご理解いただけるよう配慮して参ります。
  • 変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めます。

令和5年10月1日

お客さまのへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。
  • わかりやすいパンフレット等を作成し、説明方法等に工夫を凝らしお客さまにご理解いただけるよう努めます。
  • 保険商品の重要事項やお客さまが不利益となる事項等を正しくご理解いただけるよう、わかりやすい説明に努めます。
  • お客さまに重大な不利益が生じないように、わかりやすいサポート資料等を使用して、お客さまの健康状態を正しく告知していただけるよう努めます。
  • 販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。

令和5年10月1日

お客さまにご信頼・ご満足いただけるよう努めます。
  • お客さまに関する情報については、適正な管理と保護に努めます。
  • 保険金・給付金等のお支払い手続きにあたり、迅速・適切・丁寧に対応するよう努めます。
  • 勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、勧誘ルールの整備や研修体制の充実等に努めます。
  • お客さまのご相談、ご意見等、お気づきの点がございましたら、店舗または下記の【お問い合わせ窓口】までご連絡ください。

    • 【お問い合わせ窓口】kah@neo-pla.com
    【電話番号】0766-22-3550
    【受付時間】月～金 9:00～18:00
    ※土日祝日および12/31～1/3を除く

令和5年10月1日

生命保険・損害保険取り扱い代理店

ネオプランニング

〒933-0903 富山県高岡市熊野町4-36

0766-22-3550

info@neo-pla.com

損害保険ジャパン株式会社代理店

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